Pada zaman dahulu, beberapa penyihir menikahi famili mereka yang telah mengambil bentuk manusia, melahirkan keturunan raksasa. Salah satu raksasa tersebut adalah Morihito Otogi, yang meskipun tampak sepenuhnya manusia, tetap mempertahankan kekuatan tak manusiawi dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito.

Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di sekolah menengah atas, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan: untuk menjadikan Morihito sebagai familiarsnya. Sementara kebanyakan penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico telah menetapkan hatinya pada Morihito dalam lebih dari satu cara. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah satu atap, sementara kedua orang tua Morihito berada di tempat lain. Meskipun awalnya enggan, Morihito menerima perannya yang baru, bertekad untuk membantu Nico beradaptasi kembali dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana yang telah ditakdirkan.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.