Dikelilingi oleh empat pasukan makhluk kegelapan, lima ras humanoid berjuang untuk memperluas batas-batas dunia yang diketahui. Sayangnya, 13 pahlawan yang dikirim ke wilayah selatan dengan mudah dihancurkan oleh Clevatess, salah satu Penguasa Makhluk Kegelapan. Bertekad untuk membalas dendam terhadap umat manusia, Clevatess menyerbu ibu kota Kerajaan Hiden, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakangnya.

Meskipun situasinya tampak putus asa, umat manusia masih memiliki kesempatan untuk meredakan amarah Clevatess. Alicia Glenfall, salah satu dari 13 pahlawan, dihidupkan kembali oleh Clevatess untuk membantunya membesarkan seorang bayi yang baru lahir, Luna, yang pilihannya akan menentukan nasib dunia manusia. Meskipun pada awalnya enggan membantu makhluk gelap itu, Alicia menyadari bahwa Luna adalah satu-satunya hal yang berdiri di antara umat manusia dan kehancuran total.

Menyembunyikan diri dengan mengambil wujud manusia, Clevatess berangkat mencari pengasuh bayi bersama Alicia dan Luna. Karena Clevatess enggan mengungkapkan identitasnya, tugas membasmi semua musuh yang menghalangi jalan mereka pun jatuh ke pundak Alicia. Sementara itu, negara-negara tetangga bersiap menyerang Hiden yang sedang melemah, dengan tujuan menguasai satu-satunya bengkel yang mampu memproduksi senjata para pahlawan.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.