Di dunia yang dilanda perang terus-menerus antara manusia dan penyihir, terdapat makhluk yang disebut "beastfallen"—manusia terkutuk yang lahir dengan penampilan dan kekuatan binatang. Kekuatan fisik dan sifat binatang mereka membuat mereka ditakuti dan dihindari oleh baik manusia maupun penyihir. Akibatnya, banyak beastfallen menjadi pemburu bayaran, mencari nafkah dengan memburu penyihir.

Meskipun ada permusuhan antara kedua ras, seorang penyihir yang ceria bernama Zero merekrut seorang beastfallen yang dia sebut "Mercenary" untuk bertindak sebagai pelindungnya. Dia bepergian bersama Zero dan Albus, seorang penyihir muda, dalam pencarian mereka akan Grimoire of Zero: sebuah buku mantra yang sangat kuat dan dapat menjadi sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Selama perjalanan mereka, kebaikan hatinya terungkap saat ia mulai menunjukkan belas kasihan dan simpati kepada manusia dan penyihir, dan para teman yang tak terduga ini tumbuh bersama.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.