Sebilah pedang tanpa nama terbangun dan menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dengan kekuatan telekinesisnya, ia menjelajahi dunia baru ini, memperoleh berbagai keterampilan dan kemampuan. Ketika pedang itu memasuki hutan yang dipenuhi monster, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang melarikan diri dari seekor binatang buas. Dengan menggenggam pedang itu, gadis itu dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai Fran, ia menamai pedang itu "Shishou" dan secara resmi menjadi penggunanya.

Keduanya berangkat menjadi petualang, tetapi sayangnya bagi Fran, ia merupakan anggota Suku Kucing Hitam—sebuah kelompok Beastkin dengan reputasi buruk. Tidak ada anggota suku ini yang pernah berevolusi menjadi binatang yang lebih kuat, tetapi Fran berencana menjadi yang pertama dan mewujudkan impian orang tuanya. Sebagai Shishou berjanji untuk tetap menjadi pedangnya hingga ia mencapai tujuannya, mereka membentuk kemitraan yang tak terkalahkan dengan kekuatan yang mengesankan.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.